Personnaliser le workflow des réserves
Rôle requis : gestionnaire de projet (ou admin d'organisation).
Cela dépend de votre offre. Si l'éditeur de workflow n'est pas disponible, votre projet fonctionne sur le workflow standard — voir Fonctionnalités liées à l'offre.
Voir le workflow actuel
- Ouvrez les paramètres du projet et allez dans Workflow.
- La vue d'ensemble affiche chaque statut dans l'ordre et chaque transition entre eux.
Commencez par là avant de modifier quoi que ce soit : c'est le moyen le plus rapide de voir où les réserves peuvent aller, et où elles ne peuvent pas.
Renommer ou recolorer un statut
- Ouvrez le statut dans les réglages de workflow.
- Changez son nom, sa couleur (un code hexadécimal comme
#2E75B6) ou sa description. - Enregistrez.
Résultat : le nouveau nom et la nouvelle couleur apparaissent partout — listes de réserves, plans, rapports, tableaux de bord.
Renommer un statut ne change pas son type. Un statut nommé « En attente de validation client » et de type Validée se comporte toujours comme une validation dans tout Builddar.
Ajouter un statut
- Dans les réglages de workflow, choisissez Nouveau statut.
- Saisissez son nom, sa couleur et une description facultative.
- Enregistrez.
Résultat : un nouveau statut de type En cours est ajouté au projet.
Vous ne pouvez ajouter que des statuts de type En cours — les étapes Ouverte, Terminée, Validée et Refusée sont définies par le système. Un projet contient au maximum 8 statuts au total.
Réordonner les statuts
Faites glisser les statuts dans l'ordre souhaité, ou utilisez l'action de réordonnancement. L'ordre pilote leur lecture dans les sélecteurs, les listes et les rapports — il ne détermine pas les passages autorisés. C'est le rôle des transitions.
Supprimer un statut
- Ouvrez le statut et choisissez Supprimer.
- Confirmez.
Résultat : le statut est retiré, ainsi que les transitions qui le référençaient.
Deux choses bloquent une suppression :
- Les statuts définis par le système (Ouverte, Terminée, Validée, Refusée) ne peuvent jamais être supprimés.
- Un statut dans lequel des réserves se trouvent actuellement ne peut pas être supprimé. Déplacez d'abord ces réserves vers un autre statut.
Créer une transition
C'est la transition qui rend un passage possible.
- Dans les réglages de workflow, allez dans Transitions et choisissez Nouvelle transition.
- Choisissez le statut de départ et le statut d'arrivée.
- Définissez les conditions :
- Commentaire obligatoire — la personne doit expliquer le changement.
- Pièce jointe obligatoire — la réserve doit déjà porter une photo ou un fichier.
- Champs de date obligatoires — par exemple, exiger la date d'achèvement sur → Terminée.
- Rôles autorisés — gestionnaire, collaborateur, invité. Laissez vide pour autoriser tout rôle pouvant changer de statut.
- Enregistrez.
Résultat : le passage devient disponible pour les rôles que vous avez autorisés, une fois ses conditions remplies.
Utilisez pièce jointe obligatoire sur le passage vers Terminée. Cela impose la photo « après », qui est ce qui rend la validation possible sans une seconde visite sur site.
Créer plusieurs transitions d'un coup
Câbler un workflow complet transition par transition est fastidieux. Utilisez l'action de création groupée pour en définir plusieurs à la fois — par exemple pour autoriser chaque statut en cours à revenir à Ouverte.
Modifier ou supprimer une transition
- Ouvrez la transition et choisissez Modifier pour changer ses conditions ou ses rôles autorisés, ou Supprimer pour la retirer.
- Enregistrez ou confirmez.
Résultat : la modification s'applique immédiatement. Supprimer une transition rend ce passage impossible désormais ; les réserves déjà dans un statut y restent.
Vérifier votre travail
Après modification, parcourez le flux une fois :
- Une nouvelle réserve peut-elle atteindre un statut terminal ? Sinon, il manque une transition.
- Une réserve refusée peut-elle revenir dans le circuit ? Un refus sans issue laisse la réserve bloquée.
- Chaque rôle qui doit pouvoir changer de statut dispose-t-il d'au moins une transition ?
Retirer une transition peut bloquer des réserves dans un statut dont elles ne peuvent plus sortir. Vérifiez le flux après chaque modification — en particulier autour de Refusée.