Modèles de rapport
Un modèle enregistre tout ce qui définit la construction d'un rapport, pour que le suivant tienne en un clic et soit identique.
Rôle requis : gestionnaire ou collaborateur.
Les modèles de rapport personnalisés dépendent de votre offre. Si vous ne pouvez pas créer de modèles, votre projet fonctionne sur les configurations de rapport standard — voir Fonctionnalités liées à l'offre.
Ce qu'un modèle enregistre
- Filtres — y compris des dates relatives comme le mois dernier ou les 7 derniers jours, réévaluées à chaque utilisation du modèle.
- Champs — les colonnes à inclure.
- Grouper par, trier par et ordre de tri.
- Découper par groupe — un rapport par groupe au lieu d'un rapport unique.
- Format par défaut — PDF, Excel ou CSV.
- Les réglages d'images et de plans, et la qualité d'image.
- La page de couverture — titre, sous-titre, notes, logos et éléments affichés.
Ce sont les dates relatives qui rendent un modèle réellement utile. Un modèle filtré sur le mois dernier produit le rapport du mois en janvier comme en février, sans que vous ne modifiiez quoi que ce soit.
Créer un modèle
- Ouvrez la rubrique Rapports du projet et allez dans Modèles.
- Choisissez Nouveau modèle.
- Donnez-lui un nom (« Rapport mensuel — priorité haute ») et une description facultative.
- Configurez filtres, champs, groupement, format et page de couverture exactement comme pour générer un rapport.
- Choisissez la visibilité :
- Privé — vous seul le voyez et l'utilisez.
- Partagé avec le projet — tout le monde sur le projet peut l'utiliser.
- Enregistrez.
Résultat : le modèle apparaît dans la liste et peut être choisi lors d'une génération.
Vous pouvez aussi créer un modèle depuis le générateur de rapport lui-même : configurez tout, cochez l'option d'enregistrement en modèle, et générez. Vous obtenez le rapport et le modèle en une seule étape.
Utiliser un modèle
- Démarrez un nouveau rapport et choisissez le modèle.
- Surchargez éventuellement le format ou un filtre, pour cette exécution uniquement.
- Générez.
Résultat : le rapport est construit à partir de la configuration du modèle. Builddar comptabilise les utilisations, de sorte que vos modèles les plus employés remontent en tête de liste.
Modifier un modèle
- Ouvrez le modèle et choisissez Modifier.
- Changez ce qu'il faut et enregistrez.
Résultat : les rapports à venir utilisent la nouvelle configuration. Les rapports déjà générés restent inchangés.
Les modèles système sont fournis avec Builddar et ne peuvent pas être modifiés. Dupliquez-en un pour obtenir une copie modifiable.
Dupliquer un modèle
- Ouvrez le modèle et choisissez Dupliquer.
- Renommez la copie et ajustez-la.
Résultat : un modèle indépendant. Utilisez cette possibilité pour construire une variante sans perturber un modèle sur lequel d'autres personnes s'appuient.
Supprimer un modèle
- Ouvrez le modèle et choisissez Supprimer.
- Confirmez.
Supprimer un modèle supprime aussi les rapports planifiés qui en dépendent. Repointez ou supprimez d'abord ces planifications si vous en avez encore besoin.