Les rapports
Un rapport transforme les réserves de votre projet en un document que vous pouvez envoyer : un PDF pour la réunion de chantier, un fichier Excel pour l'analyse, un CSV pour vos propres outils.
Ce que contient un rapport
Le type de rapport actuel est le suivi des réserves : les réserves de votre projet, filtrées, groupées et mises en forme.
Chaque rapport se construit à partir de quatre décisions :
- Filtres — quelles réserves sont incluses (statut, entreprise, zone, période, priorité…).
- Champs — quelles colonnes apparaissent pour chaque réserve.
- Groupement — comment les réserves sont organisées : par zone, entreprise, lot ou phase.
- Format — PDF, Excel ou CSV.
Les rapports PDF peuvent aussi inclure les photos avant/après, les points sur les plans et des vues d'ensemble de plans avec tous les points repérés, ainsi qu'une page de couverture personnalisable.
Les formats
| Format | Idéal pour |
|---|---|
| L'envoi aux clients et aux entreprises. Inclut photos, plans et page de couverture. | |
| Excel | Filtrer et croiser les données vous-même. |
| CSV | Alimenter un autre système. |
Les modèles
Un modèle de rapport enregistre toute une configuration — filtres, champs, groupement, ordre de tri, format, page de couverture — sous un nom comme « Réserves prioritaires mensuelles ». Générer depuis un modèle tient en un clic, et le résultat est identique à chaque fois.
Les modèles sont privés (vous seul) ou partagés avec le projet (tout le monde). Voir Modèles de rapport.
Le découpage
Un rapport peut être découpé par groupe : au lieu d'un PDF unique, Builddar génère un rapport par zone, par entreprise, par lot ou par phase. Découpez par entreprise et chaque société reçoit un document ne contenant que son propre travail. Voir Découper un rapport par groupe.
La génération est asynchrone
Les rapports sont construits en arrière-plan. Vous en lancez un, vous continuez à travailler, et vous le téléchargez quand il est prêt. Un rapport passe par En attente → En cours → Terminé (ou Échec).
Envoi et planification
- Envoyez un rapport terminé à n'importe quelle liste de destinataires, avec un objet et un message personnalisés — voir Envoyer un rapport par e-mail.
- Ou laissez Builddar le générer et l'envoyer automatiquement chaque jour, chaque semaine ou chaque mois — voir Rapports planifiés.
Les rapports envoyés par e-mail sont filtrés selon le rôle. Un invité reçoit une version limitée aux réserves de sa propre entreprise, même s'il figure sur la même liste de destinataires que le client.
Qui peut faire quoi
| Action | Gestionnaire | Collaborateur | Invité |
|---|---|---|---|
| Générer un rapport | ✅ | ✅ | — |
| Créer et gérer les modèles | ✅ | ✅ | — |
| Envoyer un rapport par e-mail | ✅ | ✅ | — |
| Créer et gérer les planifications | ✅ | ✅ | — |
Les modèles de rapport personnalisés peuvent dépendre de votre offre. Si l'édition de modèles n'est pas disponible, la fonctionnalité n'est pas activée pour votre organisation.
Conservation
Les rapports générés expirent après une durée de conservation définie par votre organisation, puis sont purgés automatiquement. Téléchargez ou envoyez tout ce que vous devez conserver.