Envoyer un rapport par e-mail
Une fois un rapport généré, Builddar peut l'envoyer à qui vous voulez — avec un contenu adapté au rôle de chaque destinataire.
Rôle requis : gestionnaire ou collaborateur.
Prérequis : un rapport dont le statut est Terminé.
Envoyer un rapport
- Ouvrez le rapport dans la rubrique Rapports du projet.
- Choisissez Envoyer par e-mail.
- Saisissez les destinataires — jusqu'à 100 adresses.
- Ajoutez éventuellement :
- Un objet personnalisé — il remplace la partie descriptive de l'objet. Le nom de votre organisation reste en préfixe.
- Un message personnalisé — inclus dans le corps de l'e-mail.
- Envoyez.
Résultat : les e-mails sont mis en file et envoyés en arrière-plan. Vous recevez une confirmation immédiate ; la remise s'effectue dans les instants qui suivent.
Vous pouvez aussi définir les destinataires avant la génération, pour que le rapport soit envoyé automatiquement dès qu'il est prêt.
Filtrage selon le rôle
Tous les destinataires ne reçoivent pas le même document.
- Les gestionnaires, collaborateurs et destinataires externes reçoivent le rapport complet.
- Les invités reçoivent une version limitée aux réserves de leur propre entreprise — le même cadrage que celui qu'ils voient dans l'application.
Vous pouvez donc mettre le client et quatre sous-traitants sur un même envoi et chacun reçoit le bon contenu, sans préparer cinq rapports.
Pour un rapport découpé par entreprise, chaque destinataire est aiguillé vers le rapport de sa propre entreprise.
Prévisualiser l'e-mail
Avant l'envoi, prévisualisez exactement ce que verra un destinataire — l'objet, l'identité visuelle de votre organisation, votre message personnalisé et le lien de téléchargement. Vous pouvez prévisualiser les deux variantes : l'e-mail complet, et celui, cadré sur une entreprise, que reçoit une société.
Suivre la remise
Après l'envoi, le rapport affiche son statut d'envoi : à qui il a été adressé, qui a été ignoré, et quels envois ont échoué.
Si un envoi a échoué — mauvaise adresse, serveur de messagerie temporairement injoignable — vous pouvez réessayer cette remise individuelle sans renvoyer à tous les autres.
Un destinataire peut être ignoré plutôt qu'en échec. Cela signifie généralement que l'adresse ne correspond à personne autorisé à recevoir le contenu de ce rapport.
Étapes suivantes
- Rapports planifiés — envoyer ceci automatiquement chaque semaine
- Découper un rapport par groupe