Paramètres du projet
Presque tout dans Builddar peut être adapté projet par projet. Cette page est la carte : ce que vous pouvez changer, qui peut le changer, et où se trouve chaque réglage.
Rôle requis : gestionnaire de projet (ou admin d'organisation) pour la quasi-totalité. Quelques éléments sont réservés aux admins d'organisation, et ils sont signalés ci-dessous.
Comment fonctionne la personnalisation
Builddar se personnalise sur trois couches. Savoir à quelle couche appartient un réglage vous dit ce qui se passe quand vous le modifiez.
1. Valeurs par défaut de l'organisation — le modèle
Les lots, les types de zone et les suggestions de titre de réserve sont définis une fois au niveau de l'organisation. Ce sont des modèles : un nouveau projet en reçoit sa propre copie à sa création.
Modifier un lot au niveau de l'organisation ne change jamais un projet existant. Ce projet possède déjà sa copie. C'est délibéré : le même corps d'état est le lot 01 sur une opération et le lot 03 sur une autre, et un renommage ne doit pas se propager à des marchés en cours.
Voir Configurer les catalogues partagés.
2. Paramètres du projet — votre copie
À l'intérieur d'un projet, vous modifiez la copie propre à ce projet. Rien de ce que vous faites ici n'affecte les valeurs par défaut de votre organisation ni un autre projet.
Certains catalogues sont partagés en direct plutôt que copiés : les disciplines, les types d'entreprise et les listes de typologie / orientation. En modifier un le change partout, immédiatement. Le tableau de Configurer les catalogues partagés précise lesquels sont dans quel cas.
3. Préférences personnelles — les vôtres seulement
Vos préférences de notification et votre profil vous appartiennent, sur tous les projets.
Lorsqu'une règle de projet et une préférence personnelle divergent, le projet l'emporte — voir Règles de notification du projet.
Ce que vous pouvez personnaliser
Identité et informations du projet
Nom, description, type de projet, dates de début et de fin, et adresse du chantier. Modifiez-les depuis les paramètres du projet à tout moment de sa vie.
L'adresse et les dates apparaissent sur les couvertures de rapport et les documents générés : tenez-les à jour même si rien dans l'application n'en dépend.
La façon dont les réserves sont consignées
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Formulaire de réserve | Les champs obligatoires à la saisie, et les délais d'échéance par défaut | Créer une réserve |
| Workflow | Les statuts par lesquels passe une réserve et qui peut la déplacer | Personnaliser le workflow |
| Phases | Les étapes par lesquelles vous regroupez les réserves | Les phases |
| Lots | Les corps d'état du projet et leurs numéros de lot | Lots et suggestions de titre |
| Suggestions de titre | Les titres de réserve proposés par lot | Lots et suggestions de titre |
Le formulaire de réserve personnalisé et le workflow personnalisé dépendent chacun de votre offre.
La façon dont le projet est structuré
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Types de zone | Les niveaux qui composent votre arbre de zones, et quel type est un lot | Construire l'arborescence des zones |
| États de cycle de vie | Les libellés, couleurs et visibilité des états de cycle de vie des lots | Suivre le cycle de vie des lots |
| Entreprises | Les sociétés intervenant sur le projet, et leurs lots | Gérer les entreprises |
| Membres et rôles | Qui est sur le projet et ce qu'il peut faire | Gérer les membres du projet |
Ce que le projet produit
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Modèles de rapport | Des configurations de rapport enregistrées — filtres, champs, groupement, page de couverture | Modèles de rapport |
| Rapports planifiés | Des rapports générés et envoyés automatiquement | Rapports planifiés |
| Modèles de checklist | Les inspections réutilisables que votre équipe exécute | Créer un modèle de checklist |
| Champs d'information | Des couples libellé/valeur imprimés dans les en-têtes de documents | Champs d'information projet |
Qui est informé de quoi
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Règles de notification | Quelles catégories sont désactivées, facultatives ou obligatoires pour tout le projet | Règles de notification du projet |
| Règles d'escalade | Les résumés d'échéance envoyés automatiquement aux entreprises | Règles d'escalade |
Accès et confidentialité
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Accès aux zones | Quelles zones une entreprise, un rôle ou une personne peut voir | Partager des zones |
| Accès aux documents | Quels dossiers et documents sont privés, et avec qui ils sont partagés | Partager des documents |
Capacité et cycle de vie — admin d'organisation
| Réglage | Ce qu'il pilote | Où |
|---|---|---|
| Quota de plans | Combien de plans le projet peut contenir (facturation par projet) | Importer des plans |
| Actions de cycle de vie | Activer, terminer, archiver, et leurs opérations inverses | Cycle de vie du projet |
Copier les réglages d'un projet existant
Le moyen le plus rapide de paramétrer un projet, c'est de ne pas le paramétrer. Lorsque vous créez un projet, vous pouvez copier les réglages d'un projet existant.
Vous choisissez individuellement lesquels copier :
| Réglage | Ce qui est repris |
|---|---|
| Workflow | Les statuts et les transitions |
| Configuration du formulaire de réserve | Les champs obligatoires et les échéances par défaut |
| Phases | Les phases de constat |
| Règles d'escalade | Les règles d'échéance actives |
| Dossiers de documents | La structure de dossiers — sans les fichiers |
| Étiquettes de documents | Les définitions d'étiquettes |
| Modèles de checklist | Les modèles avec leurs sections et leurs points |
Seuls les réglages autorisés par votre offre sont proposés. Les modèles de checklist n'apparaissent que si les checklists sont activées pour votre organisation ; les dossiers et étiquettes de documents nécessitent la gestion documentaire.
Construisez un projet correctement et faites-en votre standard maison. Chaque projet suivant partira de celui-là plutôt que des valeurs par défaut de Builddar.
Quelles fonctionnalités vous avez
Les paramètres d'un projet indiquent quelles fonctionnalités y sont activées — le résultat, en lecture seule, de l'offre de votre organisation. Si un réglage décrit ici n'apparaît pas dans votre produit, vérifiez d'abord ce point : il s'agit presque toujours d'une restriction liée à l'offre plutôt que d'un problème de permission.
Voir L'organisation.
Ce qui ne peut pas être personnalisé
- Les types de statut. Vous pouvez renommer et recolorer les statuts, mais les cinq types sous-jacents (Ouverte, En cours, Terminée, Validée, Refusée) sont figés, et seuls des statuts « En cours » peuvent être ajoutés. Voir Le workflow.
- Les champs obligatoires d'une réserve. Titre, zone, date de constat et échéance sont toujours obligatoires et ne peuvent pas être désactivés.
- Les clés des états de cycle de vie. Les libellés vous appartiennent ; les clés sous-jacentes sont figées pour que le reporting fonctionne d'un projet à l'autre.
- Les invitations à un projet. Elles partent toujours.