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Gérer les membres du projet

Les membres du projet sont les personnes qui y travaillent. Chaque membre porte un rôle (gestionnaire, collaborateur ou invité) et appartient à une entreprise du projet.

Rôle requis : gestionnaire de projet ou admin d'organisation pour toutes les modifications ci-dessous. Les collaborateurs et les invités peuvent consulter les membres mais ne peuvent ni inviter, ni changer les rôles, ni retirer quiconque.

Les rôles attribuables​

  • Gestionnaire — contrôle total du projet.
  • Collaborateur — crée et gère les réserves, exécute les checklists, importe des documents, génère des rapports.
  • Invité — cadré sur son entreprise, essentiellement en lecture. Ne voit que les réserves de sa propre entreprise.

Si aucun rôle n'est choisi, les nouveaux membres sont collaborateurs par défaut.

remarque

Si la personne est déjà invitée au niveau de l'organisation, elle ne peut être ajoutée que comme invité sur un projet — son rôle ne peut pas être relevé.

Inviter un membre​

  1. Ouvrez la rubrique Membres du projet et choisissez Inviter.
  2. Saisissez l'e-mail de la personne.
  3. Choisissez l'entreprise à laquelle elle appartient (elle doit être présente sur ce projet — ajoutez-la d'abord dans Gérer les entreprises si nécessaire).
  4. Choisissez son rôle (gestionnaire, collaborateur ou invité). Laissez tel quel pour collaborateur par défaut.
  5. Envoyez l'invitation.

Résultat : la personne est ajoutée au projet et reçoit un e-mail d'invitation. Si elle n'a pas encore de compte Builddar, l'e-mail la guide pour en créer un. Voir Accepter une invitation de son côté.

astuce

Pour ajouter quelqu'un maintenant mais lui écrire plus tard, désactivez l'option d'envoi d'e-mail au moment de l'invitation. Vous pourrez l'envoyer quand vous serez prêt — voir Envoyer une invitation en attente.

Inviter plusieurs membres d'un coup​

  1. Dans la rubrique Membres, choisissez l'option d'invitation groupée.
  2. Ajoutez une ligne par personne — e-mail, entreprise et rôle.
  3. Validez.

Résultat : tout le monde est invité en une fois. Si certaines lignes posent problème (par exemple une adresse déjà membre), Builddar invite les lignes valides et vous indique précisément lesquelles ont échoué et pourquoi. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 personnes à la fois.

Envoyer ou renvoyer une invitation​

  • Renvoyez une invitation si quelqu'un ne l'a pas reçue ou l'a perdue.
  • Envoyez une invitation en attente pour un membre ajouté plus tôt avec l'envoi d'e-mail désactivé.

Ouvrez le membre dans la liste et choisissez l'option d'envoi ou de renvoi.

Résultat : l'e-mail d'invitation est envoyé à nouveau.

Modifier le rôle d'un membre​

  1. Ouvrez le membre dans la liste.
  2. Changez son rôle en gestionnaire, collaborateur ou invité.
  3. Enregistrez.

Résultat : les permissions du membre sont mises à jour immédiatement.

attention

Vous ne pouvez pas changer le rôle d'un invité d'organisation — son rôle d'invité est figé. S'il lui faut davantage d'accès, cette modification se fait au niveau de l'organisation.

Retirer un membre​

  1. Ouvrez le membre dans la liste.
  2. Choisissez Retirer.

Résultat : le membre est retiré du projet. L'opération est réversible — vous pouvez le réinviter plus tard.

Étapes suivantes​

Dernière mise à jour le