Gérer les entreprises
Une entreprise est une société intervenant sur le projet — une entreprise de corps d'état, un maître d'œuvre, le client, etc. Les membres du projet appartiennent à une entreprise, les réserves leur sont souvent affectées, et les invités ne voient que le travail de leur propre entreprise.
Chaque entreprise porte un type (paramétré pour votre organisation) et un ensemble de lots — les corps d'état qu'elle couvre, comme la plomberie ou l'électricité.
Rôle requis :
- Consulter les entreprises : n'importe quel membre du projet (gestionnaire, collaborateur, invité).
- Créer, modifier et supprimer des entreprises, et gérer leurs lots : gestionnaire de projet ou admin d'organisation.
Ajouter une entreprise
- Ouvrez la rubrique Entreprises du projet et choisissez Nouvelle entreprise (ou Ajouter une entreprise).
- Saisissez le nom de l'entreprise.
- Choisissez le type d'entreprise (issu des paramètres de votre organisation).
- Ajoutez éventuellement :
- E-mail, téléphone, adresse
- Un logo
- Les lots que l'entreprise couvre
- Enregistrez.
Résultat : l'entreprise apparaît dans le projet et peut être attribuée à des membres et à des réserves.
Consulter une entreprise et ses membres
- Ouvrez la rubrique Entreprises et sélectionnez une entreprise.
- Vous verrez ses informations, ses lots attribués et son nombre de membres.
- Ouvrez les membres de l'entreprise pour voir quels membres du projet lui appartiennent.
Gérer les lots d'une entreprise
Les lots indiquent quels travaux une entreprise couvre. Vous pouvez en ajouter et en retirer à tout moment.
Ajouter des lots
- Ouvrez l'entreprise et allez dans ses lots.
- Ajoutez un ou plusieurs lots existants de la liste de votre organisation, ou créez de nouveaux noms de lot à la volée.
Résultat : les lots sont rattachés à l'entreprise. Ajouter un lot déjà attribué ne fait rien — cela ne crée pas de doublon.
Retirer des lots
- Ouvrez les lots de l'entreprise.
- Retirez un lot, ou plusieurs à la fois.
Résultat : les lots sont détachés de l'entreprise. Vous pourrez les rattacher plus tard.
Les lots sont définis au niveau de l'organisation et partagés par tous les projets. Quand vous créez un nouveau nom de lot ici, il est ajouté à la liste des lots de votre organisation.