Actions en masse sur les réserves

Quand il faut agir sur de nombreuses réserves à la fois — réaffecter un lot, faire passer plusieurs réserves au statut suivant, ou nettoyer un ensemble — les actions en masse vous évitent de le faire une par une.

Rôle requis : gestionnaire ou collaborateur pour l'affectation et la mise à jour en masse. La suppression en masse est réservée aux gestionnaires et admins d'organisation. Les invités ne peuvent pas utiliser les actions en masse.

Sélectionner des réserves

1. Dans la liste des réserves, sélectionnez celles sur lesquelles agir (filtrez d'abord pour restreindre la liste).
2. Choisissez une action en masse.

Vous pouvez agir sur 100 réserves au maximum à la fois.

Affectation en masse

Affectez un lot de réserves à la même entreprise et/ou à la même personne.

1. Sélectionnez les réserves et choisissez Affecter.
2. Renseignez l'entreprise et/ou la personne (la personne doit appartenir à l'entreprise choisie).
3. Confirmez.

Résultat : toutes les réserves sélectionnées sont réaffectées, et les personnes nouvellement désignées sont notifiées.

Mise à jour en masse

Modifiez un ou plusieurs champs sur de nombreuses réserves à la fois — par exemple le statut, la priorité, l'échéance, la phase ou la localisation.

1. Sélectionnez les réserves et choisissez Mettre à jour.
2. Renseignez les champs à modifier.
3. Prévisualisez d'abord le résultat — Builddar indique quelles réserves sont éligibles, lesquelles ne le sont pas, et les éventuelles exigences (comme un commentaire) avant validation.
4. Confirmez.

Résultat : les réserves éligibles sont mises à jour. Si certaines n'ont pas pu l'être, Builddar indique précisément lesquelles et pourquoi.

attention

Un changement de statut en masse ne fonctionne que si toutes les réserves sélectionnées ont actuellement le même statut. Sinon, affinez d'abord votre sélection.

Suppression en masse

Rôle requis : gestionnaire ou admin d'organisation.

1. Sélectionnez les réserves et choisissez Supprimer.
2. Confirmez.

Résultat : les réserves sélectionnées sont retirées. Comme toutes les suppressions dans Builddar, il s'agit d'une suppression douce, traitée réserve par réserve — vous verrez lesquelles ont abouti.