Créer un modèle de checklist
Un modèle est la version réutilisable d'une inspection. Définissez-le une fois, puis exécutez-le sur chaque appartement.
Rôle requis : gestionnaire (ou admin d'organisation). Les collaborateurs peuvent consulter les modèles mais ni les créer ni les modifier.
Créer le modèle
- Ouvrez la rubrique Checklists du projet et allez dans Modèles.
- Choisissez Nouveau modèle.
- Renseignez :
- Nom — par exemple « Visite de pré-livraison ».
- Description — facultative.
- Phase — facultative. Cadre le modèle sur une phase du projet ; les checklists créées à partir de lui sur des zones et des plans en héritent.
- Enregistrez.
Résultat : un modèle vide apparaît dans la liste, prêt à recevoir ses points.
Ajouter des sections
Les sections regroupent des vérifications liées. Elles sont facultatives — une liste courte peut rester à plat.
- Ouvrez le modèle et choisissez Ajouter une section.
- Saisissez un titre (par exemple « Portes et fenêtres ») et une description facultative.
- Enregistrez.
Pour modifier l'ordre, faites glisser les sections ou utilisez l'action de réordonnancement.
Ajouter des points
- Dans une section (ou au premier niveau pour un modèle sans sections), choisissez Ajouter un point.
- Saisissez :
- Libellé — ce qu'il faut vérifier, par exemple « Les portes s'ouvrent et se ferment librement ».
- Texte d'aide — texte facultatif affiché sous le point sur le terrain.
- Enregistrez.
Résultat : le point apparaît dans le modèle et sera recopié dans chaque checklist créée à partir de lui.
Réordonnez les points en les faisant glisser au sein de leur section.
Modifier ou désactiver un modèle
- Ouvrez le modèle et choisissez Modifier pour changer son nom, sa description ou sa phase.
- Pour retirer un modèle sans perdre l'historique, désactivez actif plutôt que de le supprimer — il cesse d'apparaître dans le sélecteur, mais les checklists déjà exécutées à partir de lui restent intactes.
Modifier un modèle ne change jamais les checklists déjà en cours. Une instance est une copie prise au moment de sa création, à dessein : une équipe au milieu d'une inspection ne doit pas voir des points apparaître ou disparaître sous ses yeux.
Dupliquer un modèle
Partir d'un modèle existant est généralement plus rapide que repartir de zéro.
- Ouvrez le modèle et choisissez Dupliquer.
- Renommez la copie et ajustez ses sections et ses points.
Résultat : un nouveau modèle indépendant, avec la même structure.